每经编辑：杨健
NO.1北京时间1月14日凌晨，美国三大股指集体收涨，其中纳指上涨0.71%，上周累计上涨4.82%；标准普尔500指数上涨0.4%，上周上涨2.67%；道琼斯指数上涨0.33%，上周上涨2%。3B家居跌幅超过30%，上周累计约180%。梅西个人服装品牌的母公司MGO Global在交易首日收盘下跌逾6%，当天早些时候飙升232%。大型科技股集体上涨，亚马逊上涨约3%，苹果和谷歌上涨超过1%，网飞、脸书和微软小幅下跌。特斯拉上周下跌近1%，上涨逾8%。
NO.2热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数上涨2.81%，上周上涨5.72%。富途控股、满帮涨8%以上，爱奇艺涨6%以上，腾讯音乐涨5%以上，Billie Billie涨4%以上，拼多多、网易、阿里巴巴、唯品会、微博涨3%以上，百度涨1%以上，JD.COM小幅上涨。Xpeng Motors跌逾1%，李、蔚来微跌。
NO.3国际原油期货结算价涨幅超过1%，上周涨幅超过8%。WTI 2月原油期货收盘上涨1.47美元，涨幅1.87%，至79.86美元/桶，上周上涨8.25%。布伦特3月原油期货收盘上涨1.25美元，涨幅1.49%，至85.28美元/桶，上周上涨8.54%。
4号在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收于6.7000元，较周四收盘上涨260点，上周上涨1235点。离岸人民币(CNH)北京时间05:59对美元报价6.7139元，较周四纽约尾盘上涨127点，盘中整体处于6.7488-6.7056元区间。
NO.5欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数上涨0.19%，英国富时100指数上涨0.68%，法国CAC40指数上涨0.69%，欧洲斯托克50指数上涨0.57%。
第6名Comex月黄金期货结算价收盘上涨1.21%，至1921.7元/盎司，上周上涨2.78%。
NO.1工信部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。工信部等十六部门发布关于促进数据安全产业发展的指导意见。目标是到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力显著增强。产业生态和创新体系初步建立，标准供给结构和覆盖面显著优化，产品和服务供给能力大幅提升，重点行业应用水平持续深化，人才培养体系基本形成。
点评：网络安全正逐渐走出“增收不增利”的“阴霾”。随着军团系统对结构化订单的重视，各大网络安全厂商的现金流也回到了稳定阶段。同时，随着政府Q4招标，此前受疫情影响的需求即将爆发，网络安全厂商进入正向循环，产业规模迅速扩大。数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。概念股有美亚柏科、伟世通、启明星辰等。
NO.2工信部等六部门发布编号《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》。目标是到2025年，高效工业菌株和酶蛋白组分不断丰富，非粮生物质利用共性技术取得突破，规模化糖化技术基本成熟，产学研协同创新体系更加高效完善。基于非粮生物质的糖化生产线规模达到1万吨/年，乳酸生产线规模达到10万吨，戊二胺和聚羟基脂肪酸酯规模达到1万吨。富含基于非谷物生物质的生物基化学品和聚合物，如乳酸、戊二胺、多羟基脂肪酸酯等。稳步改善聚合物的加工性能，并将其应用于塑料制品，te
点评：“十三五”期间，我国还将合成生物技术列为“构建具有国际竞争力的现代产业技术体系”所需的“发展和引领产业变革的颠覆性技术”之一。借助合成生物学，生物基材料作为合成生物学的重要应用方向之一，迎来了前所未有的发展机遇。根据规划，形成5家左右具有核心竞争力、特色鲜明、发展优势突出的骨干企业，建成3-5个生物基材料产业集群，产业发展生态不断优化。概念股有美瑞新材、国民科技、金丹科技等。
3号1月13日，农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单（二）》，包括邯郸市农科院、隆平高科申报的38个转基因项目，其中转基因玉米项目2个，转基因大豆项目1个。并发布《2022年农业转基因生物安全证书（进口）批准清单（二）》，拜耳作物科学、科迪华、巴斯夫申报的10个项目获批。
点评：转基因种子市场空间广阔。按照国际惯例，转基因公司的收入来源于农民使用转基因种子后的超额收益，一部分作为技术使用费收取。具体比例取决于转基因种子的市场竞争。以2000/21年中国玉米种植面积6.5亿亩计算，当渗透率达到90%时，转基因玉米增量市场空间预计为125亿元，其中性状公司和种子公司受益50亿元，经销商受益25亿元。概念股有隆平高科、大北农、登海种业等。
第四加密货币市场迎来复苏。截至1月14日，比特币已经连续上涨11天，价格一度突破21000美元，盘中涨幅达11.89%。自2023年以来，比特币已经上涨超过26%。截至记者发稿时，比特币价格为20795.5美元，市值已超过4000亿美元，超过沃尔玛(目前市值约3918亿美元)和特斯拉(目前市值约3865亿美元)。数据显示，最近24小时内，共有5.8万人爆仓，空仓金额达到2.43亿美元(约合人民币16.29亿元)。
点评：随着数字人民币在全国范围内的不断普及和推广，相关公司有望享受业绩和估值的双重提升。从应用场景来看，当前数字人民币在批发零售、餐饮文化旅游、教育医疗、公共服务等领域形成了大量线上线下可复制、可推广的应用模式。公共场景，尤其是泛政府相关场景，在数字人民币的推广应用上更有优势。概念股包括天宇信息、克兰软件和楚天龙。
NO.5近日，官网，深圳市司法局发布编号《深圳经济特区职业教育条例（征求意见稿）》，于2023年2月12日前向相关单位和社会各界人士征求意见。条例提到，从职业教育保障角度，市、区人民政府应当优化财政支出结构，优先保障教育支出，建立与职业教育规模、培养成本和质量相适应的财政投入体系。同时，对产教融合企业，实行“财政与财政土地信贷”相结合的激励政策，建立产教融合企业上市“绿色通道”，实行教育费附加、地方教育附加减免等税费优惠。
点评：2022年5月，新修订的《中华人民共和国职业教育法》正式实施，以法律形式明确“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型”，努力提升职业教育的认可度。2022年12月以来，职业教育利好政策不断出台，职业教育改革不断推进，分类分级管理明确，民办高等教育/职业教育板块受到政策鼓励。我们乐观地认为，在进一步明朗的背景下，职业教育将迎来升级换代的阶段
BBK(002251):1月15日公告。1月11日，控股股东BBK集团与湘潭投资签订《股份转让协议》 《表决权放弃协议》，BBK集团以协议方式向湘潭投资转让其10%的股份。BBK集团将放弃其剩余全部2.16亿股股份(占公司总股本的24.99%)所对应的表决权。本次权益变动完成后，湘潭投资将成为公司的控股股东，湘潭SASAC将成为公司的实际控制人。公司股票于2023年1月16日上午开市起复牌。
robo rock(688169):1月15日晚间公告，股东顺为、天津金米、自然人丁迪拟通过集中竞价、大宗交易或询价方式合计减持不超过9.5%。其中，顺为和金咪都是雷军小米家族的成员，合计减持不超过749.5万股，按现价估算，金额超过20亿；女天使投资人丁迪拟减持不超过140.5万股。
德赛(000049)和苹果(AAPL):一些投资者在互动平台上向德赛提问。贵公司前五大下游客户高度集中，第一个下游客户是苹果。苹果公司最近因需求疲软取消订单是否影响了贵公司的经营？具体影响程度如何，贵公司的应对策略？对此，德赛回复称，目前公司生产经营正常，与主要客户业务合作良好。
中信证券(600030)、中信建投(601066):近日，沪深两大交易所相继向券商投行及相关保荐代表人发出警示。上交所对中信证券两名保代肖、出具警示函，指出在中国IPO项目中，两名保代在两个方面未能履行保荐职责。深交所对这两家保险代理人采取了书面警示的监管措施，原因是他们在盛泰IPO项目中作出的核查结论与实际情况不符。
荣兴环境(000598):公司拟收购金墨科技持有的东营金墨60%股权，成为东营金墨控股股东，同时承接金墨科技对东营金墨享有的2.51亿元债权。公司拟收购金膜科技持有的东营膜19.0476%股权和金膜科技全资子公司山东德联持有的东营膜80.9524%股权，成为东营膜的全资控股股东，同时承接金膜科技对东营膜享有的633.71万元债权。公司收购东营金膜和东营膜股权及债权的交易价格共计4.31亿元。
麦迪科技(603990):公司拟收购绵阳郝好新能源100%股权，作为公司新能源业务相关投资项目的主体。为抢占光伏行业市场先机，公司拟通过租赁厂房、购买设备等方式投资N型高效托普康电池制造项目，进军光伏行业。
红星美凯龙(601828):控股股东红星控股、实际控制人车建兴、建发股份于2023年1月13日联合签署《股份转让框架协议》，建发股份拟受让红星控股持有的公司29.95%的股份。公司a股将于1月16日复牌。
孚日股份(002083):正式发布，孚日家纺旗下品牌洁玉在春节期间推出了一系列保暖抗病毒的羊毛浴巾。据说有分析检测报告显示，金活方对冠状病毒的抑制率99%，能阻断飞沫、体液和分泌物，有效降低冠状病毒二次传播的风险。
银轮(002126):预计实现净利润3.6亿-3.9亿元，同比增长63.36%-76.97%。随着新能源汽车热管理业务保持高速增长，规模效应正在持续释放；民用换热业务在国产热泵空调换热器国内替代方面取得重要突破，同比增幅较大。
德信科技(603032):预计净利润1.41亿-2.1亿
中国郝彤(688009):2022年11-12月，公司共中标轨道交通市场重要项目14个，中标总金额约56.67亿元，占公司2021年中国会计准则下经审计营业收入的14.77%。
精工钢构(600496):公司与熔盐储能(热)专业公司山东爱能森新材料科技股份有限公司签署《合资协议》，共同设立合资公司，在工业和商业领域发展用户端储能业务。
四川路桥(600039):公司控股股东蜀道集团拟于2023年1月16日起6个月内以自有资金进行股份增持，拟增持股份2.5亿元至5亿元。提议的涨价没有价格范围。
国家商业日报
